디어유 376300 - SM 경영권 분쟁 최대 수혜주, 엔씨소프트 유니버스, K-POP 팬덤

 

 

 

 

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K-POP 팬덤 확대 & 신규 서비스 출시 [Q] 현재 버블 플랫폼에 입점한 IP수는 380명(2Q22: 327명)으로 파악됨. 해외 아티 스트 IP의 추가 입점은 지연되고 있으나, 입점 아티스트 IP의 글로벌 팬덤 확대에 기인한 구독수 증가는 뚜렷하게 나타나고 있음. 올해 매 분기 10만 이상의 구독수 증가를 기록하고 있으며, 현재 150~160만 수준에 달한 것으로 파악됨. 향후 입점 아티스트 IP의 오프라인 활동 확대에 따른 증가 추이는 더욱 가파를 전망. [P] 내년 상반기 ‘Live 서비스’ 정식 출시에 따른 실적 개선세 본격화 될 전망. 현재 라이브 기능이 추가된 베타 버전을 운영 중이며, 별도의 유료 상품(아이템 & 이모티 콘 등) 판매를 통해 ARPU 상승 견인할 전망. 현재 인당 구독수는 1.8명으로 ARPU 는 8,000원 수준으로 추정되며, 높은 구독 유지율(약 90%)을 기록하고 있음. 2023E 매출액 792억원(+63.2%), 영업이익 277억원(+72.5%) 내년도 예상 매출액은 792억원(+63.2% yoy), 영업이익은 277억원(+72.5% yoy), 영 업이익률은 35.0%를 기록할 전망. 글로벌 K-POP 수요 증가 지속되는 가운데, P(신 규 서비스)와 Q(SM & JYP향 신인 IP 추가 입점 등)의 동반 확대가 예상되며, 연말 총 구독수는 220만명 수준으로 보수적으로 추정함. 별도의 팬 커뮤니티 운영(Stray Kids 등)에 따른 추가적인 실적 성장도 가능할 전망.

 

출처 - IBK 투자증권

 

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과거 기록

 

2023년 2월 2일 

 

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