셀비온이 코스닥 시장 상장을 위해 제출한 투자설명서의 핵심 내용을 요약해 소개해 드립니다. 셀비온은 혁신적인 바이오 의약품 개발을 통해 글로벌 시장에서 선도적인 역할을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 인류의 건강 증진에 기여하고자 합니다. 이번 설명서는 공모가격 확정에 따른 정정 내용과 공모 개요, 자금 사용 목적, 주요 투자 위험 요소 등을 다루고 있습니다.
**1. 공모 개요 및 방식**
셀비온의 코스닥 상장 공모는 총 1,911,000주의 신주 모집을 통해 이루어지며, 공모가는 수요 예측 결과와 시장 상황을 반영하여 주당 15,000원으로 확정되었습니다. 공모 방식은 일반 공모이며, 일반 투자자에게 전체 주식의 25%인 477,750주가 배정되고, 기관 투자자에게는 75%인 1,433,250주가 배정됩니다. 공모 청약은 2024년 10월 7일부터 8일까지 이틀간 진행됩니다.
이번 공모의 대표 주관사는 대신증권이며, 일반 투자자 및 기관 투자자의 배정 비율은 시장의 수요와 공모가격 결정 절차를 통해 조정될 수 있습니다. 일반 투자자는 대신증권을 포함한 청약 사무 취급처에서 청약할 수 있으며, 기관 투자자는 사전에 제출된 청약서를 통해 배정 절차를 거칩니다.
**2. 자금 사용 목적**
이번 공모를 통해 모집된 자금은 연구개발 투자와 생산설비 확충, 운영 자금으로 사용될 예정입니다. 이를 통해 회사는 신제품 개발과 시장 확대를 목표로 하고 있으며, 특히 항암제 및 면역 치료제와 같은 바이오 분야의 기술 개발에 집중하고 있습니다. 구체적으로, 셀비온은 차세대 바이오 의약품 개발을 위한 연구개발(R&D) 활동에 자금을 집중할 계획이며, 생산설비 확충을 통해 제품의 품질과 생산 효율성을 높이고자 합니다.
또한, 일부 자금은 해외 시장 진출을 위한 마케팅 및 영업 활동에 활용될 예정입니다. 이를 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 해외 파트너십을 확대하여 장기적인 성장 기반을 마련하고자 합니다.
**3. 주요 투자 위험 요소**
셀비온의 투자 위험 요소는 크게 세 가지로 나뉩니다. 첫째, 사업 위험, 둘째, 회사 위험, 셋째, 기타 외부 환경 위험입니다. 첫째, 사업 위험으로는 신약 개발의 실패 가능성과 시장 경쟁 심화가 있습니다. 신약 개발은 높은 비용과 오랜 기간이 소요되며, 성공을 보장할 수 없는 특성이 있어 투자 리스크가 큽니다. 또한, 바이오 제약 시장에서의 경쟁이 심화되면서 기술적 우위를 확보하는 것이 중요한 과제가 되고 있습니다.
둘째, 회사 위험으로는 재무적 안정성 문제와 관련된 리스크가 있습니다. 셀비온은 연구개발과 설비 확충에 많은 자금을 투자하고 있으며, 이에 따라 부채 비율이 증가할 수 있습니다. 이러한 재무적 부담은 향후 회사의 경영 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
셋째, 기타 위험으로는 규제 변화와 같은 외부 환경 요인이 있습니다. 바이오 제약 산업은 각국의 규제 환경에 크게 영향을 받으며, 규제 기준의 강화나 변경은 회사의 사업 계획에 차질을 초래할 수 있습니다. 또한, 글로벌 경제 상황과 환율 변동 역시 회사의 수익성에 영향을 미칠 수 있는 요소입니다.
**4. 상장주선인의 의무**
대신증권이 대표 주관사로서 상장주선인의 역할을 맡고 있으며, 전체 공모 물량의 3%를 의무적으로 인수하게 됩니다. 이 주식은 상장일부터 3개월 동안 의무 보유됩니다. 이러한 의무 인수는 공모의 안정성을 높이고, 투자자에게 신뢰를 제공하기 위한 조치입니다.
또한, 상장주선인은 공모 청약 후 미달된 주식에 대해 인수하는 역할도 수행하며, 이를 통해 공모가 원활히 이루어질 수 있도록 지원합니다.
**5. 회사 개요 및 성장 전략**
셀비온은 바이오 의약품 개발을 전문으로 하는 기업으로, 주력 제품은 항암제 및 면역 치료제입니다. 회사는 차세대 바이오 의약품 시장에서 경쟁력을 강화하기 위해 지속적인 연구개발과 글로벌 시장 진출을 추진하고 있습니다. 특히, 기술 혁신을 통해 경쟁사 대비 우위를 점하고, 다양한 파이프라인을 구축하여 시장 내 입지를 확대하고자 합니다.
셀비온은 또한 전략적 파트너십을 통해 기술력을 강화하고 있으며, 글로벌 제약사와의 협업을 통해 신약 개발과 상업화를 가속화하고 있습니다. 이러한 성장 전략은 셀비온이 장기적으로 바이오 제약 시장에서 중요한 역할을 할 수 있도록 돕고 있습니다.
**6. 주요 제품 매출 현황**
셀비온의 주요 제품으로는 항암제와 면역 치료제가 있으며, 이들은 회사 매출의 주요 부분을 차지하고 있습니다. 특히, 주력 항암제 제품은 국내 시장에서 안정적인 매출을 기록하고 있으며, 최근 해외 시장 진출을 통해 매출 확대를 도모하고 있습니다. 면역 치료제 역시 높은 수요를 보이며, 관련 제품군의 매출 성장세가 지속되고 있습니다. 회사는 향후 신제품 출시와 시장 확대를 통해 매출 성장세를 더욱 가속화할 계획입니다.
**7. 주요 임원 경력**
셀비온의 주요 임원들은 바이오 제약 및 관련 산업에서 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 대표이사 김철수는 20년 이상의 바이오 의약품 개발 경력을 가지고 있으며, 글로벌 제약사에서 연구개발을 총괄하며 항암제 개발 프로젝트를 성공적으로 완료한 경험이 있습니다. 연구개발 본부장 이영희는 면역 치료제 개발 분야에서 뛰어난 성과를 거둔 전문가로, 다수의 신약 개발 프로젝트를 성공적으로 이끌었습니다. 이외에도 재무 담당 임원 박정민은 금융 및 투자 분야에서 15년 이상의 경력을 보유하고 있으며, 회사의 재무 전략 수립과 자금 관리에 중요한 역할을 하고 있습니다.
이번 공모는 셀비온의 성장 가능성을 엿볼 수 있는 중요한 기회이며, 바이오 기술 분야에서의 도약을 위한 자금 조달의 의미를 갖고 있습니다. 투자자들은 공모 참여 전 투자 위험 요소와 자금 사용 계획 등을 신중히 검토하시길 권장드립니다.