글로벌 바이오제약 산업 2024 전망

2024년 글로벌 바이오제약 산업은 다양한 도전과 기회를 맞이할 준비를 하고 있습니다. 이번 포스팅에서는 주요 의약품, 신약 개발, 시장의 변화와 성장 가능성을 중심으로 2024년의 바이오제약 산업 전망을 상세히 살펴보겠습니다.

 

 

 

 

 

1. 비만 치료제 시장의 급성장 가능성

비만 치료제 시장은 초기 단계임에도 불구하고 주요 기업들이 선도적 역할을 하고 있으며, 향후 성장 가능성이 매우 높습니다. 노보 노디스크(Novo Nordisk)의 위고비(Wegovy)와 오젬픽(Ozempic), 일라이 릴리(Eli Lilly)의 몬자로(Mounjaro)와 젭바운드(Zepbound)가 비만 및 당뇨병 치료제 시장을 선도하고 있습니다. 기업들은 신약 개발 및 효능 강화 전략을 통해 경쟁력을 확보하고 있으며, 비만 치료제 시장의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다.

 

 

 

2. 특허 대응 전략

주요 블록버스터 약물의 특허 만료로 인한 매출 감소가 예상되며, 이를 보완하기 위한 M&A 전략이 중요해지고 있습니다. 특허 만료 리스크에 대응하기 위해 제약사들은 신약 개발 및 M&A를 통해 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 머크(Merck), BMS(브리스톨 마이어스 스퀴브), 존슨앤드존슨(J&J), 노바티스(Novartis) 등 주요 제약사들은 특허 보호 기간이 만료됨에 따라 매출 감소에 직면할 가능성이 있습니다.

 

 

 

3. 종양학 분야의 지속적인 중요성

종양학은 가장 중요한 치료 분야로 자리잡고 있으며, 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다. 존슨앤드존슨의 다잘렉스(Darzalex)와 머크의 키트루다(Keytruda)와 같은 주요 종양학 의약품들은 높은 매출을 기록하며 시장을 주도하고 있습니다. 키트루다의 특허는 2028년에 만료될 예정이며, 이에 따라 2030년에는 상위 10위권 밖으로 밀려날 것으로 보입니다. 종양학 분야에서 경쟁 우위를 확보하기 위해서는 지속적인 혁신과 신약 개발이 필수적입니다.

 

 

 

4. 주요 질병과 의약품의 성장 전망

비만, 염증 관련 의약품의 판매가 증가하고 있으며, 글로벌 의약품 판매 성장률은 향후 5년 동안 7.7% 증가할 것으로 예상됩니다. 노보 노디스크와 일라이 릴리의 비만/당뇨병 치료제, 사노피(Sanofi)의 듀피젠트(Dupixent), 애브비(AbbVie)의 스카이리지(Skyrizi)가 주요 성장을 주도하고 있습니다. 2030년에는 의약품 매출이 1조 7천억 달러를 돌파할 것으로 예측되며, 대사 질환 의약품이 매출 순위 상위권을 차지할 것으로 보입니다. 듀피젠트는 천식, 습진, 호산구성 식도염 치료에 사용되고 있으며, 스카이리지는 판상 건선, 건선성 관절염, 크론병에 대해 승인되어 2030년까지 높은 매출 성장을 이룰 것으로 기대됩니다.

 

 

 

5. 신규 모달리티 및 기술의 중요성

항체-약물 접합체(ADC), 다중 특이 항체(multi-specific antibody), RNA 기반 치료제(RNA-based therapy), 유전자/세포 치료제(gene/cell therapy), 방사성 의약품(radiopharmaceutical) 등 새로운 모달리티가 주목받고 있습니다. 기업들은 이러한 기술에 대한 투자를 강화하여 경쟁력을 확보할 필요가 있으며, 기술 발전이 R&D의 효율성을 증대시키고 있습니다. 또한 AI와 같은 혁신 기술의 도입이 향후 제약 산업의 중요한 요소로 작용할 것으로 예상됩니다.

화이자(Pfizer), 씨젠(Seagen), 애브비(AbbVie), 이뮤노젠(Immunogen) 등도 항체-약물 접합체(ADC) 분야에 큰 투자를 하고 있으며, 방사성 의약품 분야에서는 BMS, 레이즈바이오(RayzeBio), 일라이 릴리, 아스트라제네카(AstraZeneca), 노바티스 등이 주요 인수 및 투자를 진행하고 있습니다.

 

 

 

6. 미국 인플레이션 감소법의 영향력

미국 인플레이션 감소법(IRA)은 고비용 생물학적 제제의 가격 협상이 제약사의 매출에 중대한 영향을 줄 수 있어 이에 대한 전략적 대응이 필요합니다. 또한, 미국 대선 결과에 따라 IRA와 관련된 정책 변화가 예상되므로 이에 대한 예측과 대비가 필요합니다.

 

 

 

7. R&D 지출 조정 전략

규제와 지정학적 불확실성 속에서 R&D 지출의 증가 속도가 둔화될 것으로 예상됩니다. 기업들은 R&D 투자에 신중을 기하고, 선택과 집중을 통해 효율적인 연구 개발을 추진해야 합니다. AI 도입을 통해 R&D와 운영 효율성을 높이는 방향으로 나아가고 있으며, 미국 바이오 보안법안과 같은 지정학적 요소도 지출 계획에 영향을 미칠 수 있습니다. 머크, BMS, 노바티스는 특히 이러한 변화에 대해 대응 전략을 강화하고 있습니다.

 

 

 

8. M&A와 IPO 전망

M&A는 자금난에 처한 바이오텍에 생명줄을 제공하고, 빅파마에게는 독점권 상실을 해결할 수 있는 경로를 제공합니다. 2024년 상반기에는 1,000억 달러 규모의 빅파마 M&A가 이루어졌으며, 특허 만료에 따라 더 많은 M&A가 이루어질 가능성이 큽니다. 반면, 바이오텍 IPO는 정가보다 낮은 가격으로 거래되며, 불확실성이 지속되고 있습니다.

브리스톨 마이어스 스퀴브(BMS), 애브비(AbbVie), 머크(Merck), 노바티스(Novartis) 등의 대형 제약사들이 주요 인수합병을 진행하며 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 또한 CNS 중심의 라포 테라퓨틱스(Rapport Therapeutics)와 같은 일부 바이오텍은 IPO를 통해 자금을 조달하고 있으며, 호주의 방사성 의약품 회사 텔릭스(Telix)도 주목받고 있습니다.

 

 

 

9. 제약 업계 R&D 관련 프리뷰

제약 업계의 R&D 지출은 2024년 이후 둔화될 것으로 예상되며, 선택과 집중을 통한 효율적인 연구 개발 전략이 요구됩니다. AI 도입을 통해 R&D 효율성을 높이는 방향으로 나아가고 있으며, 규제 및 지정학적 요소가 R&D 지출에 영향을 미칠 수 있습니다. 머크, BMS, 노바티스, 존슨앤드존슨(J&J) 등의 제약사들이 이러한 전략을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

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2024년 글로벌 바이오제약 산업은 비만 치료제의 급성장, 특허 만료에 따른 대응 전략, 종양학 분야의 지속적인 중요성 등 다양한 도전과 기회로 가득합니다. 기술 발전과 신약 개발, 효율적인 R&D 전략을 통해 제약 산업이 어떻게 변화해 나갈지 주목됩니다. 앞으로도 바이오제약 산업의 최신 동향과 전망에 대한 정보가 필요하다면 계속해서 확인해 주세요!